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Dai grandi patrimoni derivano maggiori preoccupazioni, e con esse aumentano le variabili da analizzare. La cura di un patrimonio consistente non si esaurisce solo attraverso soluzioni personalizzate volte a limitare le possibili perdite, bensì prevede anche la gestione del capitale secondo un modello di consulenza olistica, in grado di occuparsi simultaneamente della cura del capitale e della persona.

Per preservare capitali di dimensioni considerevoli accantonati in anni di lavoro e di sforzi, e dare allo stesso tempo a questo denaro un futuro, così come alle persone coinvolte. 

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