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Diamo valore al tuo patrimonio

Da oltre 50 anni ci impegniamo nel soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento, ponendo la massima attenzione sulla centralità della relazione tra il Consulente finanziario e il Cliente.

Puntiamo a sviluppare un modello di servizio “olistico” e integrato, con un approccio multidisciplinare orientato anche all’analisi di aspetti del patrimonio non strettamente finanziari, quali tematiche successorie, fiscali, immobiliari, di protezione e tutela del tenore di vita.

Per questo ci posizioniamo tra le prime realtà del settore del risparmio gestito e della consulenza finanziaria in Italia per patrimonio in gestione, qualità e valore dei nostri professionisti.

Consulenti Finanziari
Filiali
Centri di consulenza finanziaria
Clienti
di masse in gestione
Fonte: Allianz Bank Financial Advisors, dati al 31.12.2020
Investiamo in percorsi di formazione certificati per accrescere le conoscenze e competenze professionali
Approfondiamo le tematiche legate alla vita dell'investitore e sensibilizziamo la cultura patrimoniale dei nostri Consulenti finanziari
Miglioriamo i livelli di conoscenze tecniche e aspiriamo a una continua semplificazione dei processi operativi e di servizio
Siamo collaborativi e condividiamo le best practice, promuovendo le competenze del team
Agiamo con professionalità e integrità, avendo pieno rispetto della vita personale dei nostri Clienti
Operiamo in modo aperto e trasparente, in base a elevati standard etici, per creare relazioni durature e basate sulla fiducia
Operiamo attraverso circa 30 filiali presenti nelle principali città italiane, 250 centri di consulenza finanziaria e oltre 2.300 Financial Advisors – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Costituita nel novembre 1973, RB Fiduciaria S.p.A. è la società del Gruppo Allianz S.p.A. per l'amministrazione di patrimoni fiduciari e controllata da Allianz Bank Financial Advisors.